喬戈里資本牛曉濤:在A股投資的生存和盈利法則,做到這五點盈利就不難-请君入瓮的主人公是谁

                                                  2019年11月22日 9:26 来源:请君入瓮的主人公是谁
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                                                  Q:今年的A股市場的結構性牛市行情∟,為什麼白馬股會走出牛市的味道◇?這是什麼邏輯♂?Q:在投資過程中ππ,投資者的情緒管理很重要〇┊∟,你是如何管理情緒的呢∟?背後有怎樣的訣竅♀∴♂?牛曉濤:對於投資者而言┊,在交易時段♀〇,市場就是你的戰場□∵。A股的波動性是比較高的↑,資訊發達的時代⊙,一方面要分析過濾各種訊息⊙◇┊,一方面又要做到獨立思考▽,要求要有很高的心理素質和知識水平↑〇♂。很多專家談起股票頭頭是道▽,讓他們自己實際操作▽∴∵,多半也會虧錢⌒♂,因為在A股生存∵⊿,理論和邏輯判斷只能解決三分之一的問題⌒?□,最難的是獨立思考和情緒管理﹡。

                                                  Q:你是如何看待目前市場中小散戶和機構投資者之間存在着的博弈關係□♂?牛曉濤:2015年股市波動之後⊿,國家隊成為A股的主力軍☆∟,國家隊在二級市場的一舉一動?△▽,成為市場的風向標∴。去年以來⊿♀,資本市場開放步伐加快∴,截至11月20日⊙□,外資持股總規模達到1.77萬億元⊿┊┊,直逼國內主要投資機構持股水平□∟〇,外資對A股的影響力越發明顯?♂↑。作為散戶和中小機構投資者π〇☆,如何預判包括外資、國家隊、公募基金等大型機構在二級市場上的行為♂,這需要積累、領悟市場行為邏輯☆∵♂。

                                                  Q:今年的A股是一個結構性的牛市↑π↑,科技股和消費股走出了牛市的味道π☆﹡,談談你是如何在A股生存、盈利的呢□?投資首先是要有正確的投資邏輯∵◇。投資股票⊿∴,只要你在交易♂,無論是買入還是賣出♂,你都在做出決策⊙π♂。決策需要邏輯↑,每個股民在做出決策時都有自己的邏輯∵,而且相信自己的邏輯是正確的♂⌒。但大多數股民在股市虧損的現實▽,說明了他做出決策所依賴的投資邏輯是錯誤的♂。

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                                                  Q:在投資過程中┊,你是如何看待投資心態對投資收益的影響問題的呢△┊〇?牛曉濤:投資股市是長跑♂,只要你不離場⌒?,他就沒有終點♂﹡。在這趟長跑中⊿,你的對手就是你自己的心態∴♂。要有好的心態♀∵△,用樂觀、積極的心態來看待市場中的問題和自己的認知差距﹡┊▽,投資失利、失敗時不喪失信心?◇,賺錢不貪△∟。每個人在買入股票的時候☆∴⊿,都相信自己屬於能賺錢的少數人□♀♀,然而現實很殘酷?,很多人虧錢之後就對股市喪失信心△π?。失敗乃成功之母∴↑♂,這句話在股市不是空洞的說教▽。本人在2015年也虧了不少錢?♀π,但沒有選擇離場放棄π?,而是總結自己的不足⌒?,繼續保持對股市、對自己的信心﹡♂。

                                                  中小散戶和大型機構在二級市場有時是博弈對手關係┊∵∟,有時是利益共同體關係⌒⌒,在熊市中□◇,機構一樣會虧錢☆⊙,在牛市中☆?⌒,也有一些公募、私募基金的賺錢能力不如散戶?。作為市場參与主體☆↑,你要分析、研究大型機構的投資邏輯和行為動態♂,具體到今年來說⌒☆♀,就是要重點研究、分析外資在二級市場上的投資偏好和操作手法▽〇?。總體來說◇?,外資偏好消費、科技股♀∴☆,在操作手法上更多呈現低位買入▽,越跌越買▽∟〇,不追高∵♂♂。

                                                  往往是別人說這隻股票好♀∟∟,你買入時▽∟,就開始跌了♂π,你剛剛賣出⊙⌒♂,大盤就反彈了△□。因為不獨立思考↑♂,所以你控制不好自己的情緒♂。大多數人虧錢是控制不好自己的情緒造成的∴。就拿操作個股來說♂⊙◇,很多人對盈利的恐懼大於對虧損的恐懼?┊⊿。往往一隻股票跌了5%♀,捨不得割肉▽,跌了10%□,反而要補倉降低成本﹡?,等虧到50%〇⊿∵,反而不害怕了⌒□。但往往拿了一隻股票剛剛漲了10%□┊,就很害怕↑♂,擔心回調↑,提前下車了▽△,但之後這隻股票持續上漲△?☆,這就是散戶常見的情緒管理問題⊙♀,好票拿不住∴♂,差票捨不得割◇。

                                                  Q:今年以來外資成為市場風向標﹡,在金融開放的背景下┊∴,你是如何看待這個問題的呢〇π∵?牛曉濤:去年四季度△,外資加速建倉∴〇,越跌越買♂?♀,很多知名外資機構建倉后就浮虧20%⌒↑∵,被國內媒體嘲笑中國股市開始割「洋韭菜」⊙,但2019年一季度大盤走出一波700點反彈﹡∟,敢於抄底的外資獲利豐厚⊙π↑。這種對機構潛在投資行為的提前預判▽?,來自於對市場主體行為邏輯的心理分析⊿?,最後的結果體現出納什均衡♀,即當每個博弈者的平衡策略都是為了達到自己期望值的最大收益◇♂,與此同時△▽,其他所有博弈者也遵循這樣的策略∟。而實際上〇☆∴,不同的博弈者是不存在事前溝通的〇♂。

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